Balances en PDF: pásalos a Excel y analízalos con la IA
Extrae a Excel las tablas de un balance de sumas y saldos, une y comprime la documentación para el banco, conviértela a PDF/A y analiza las cuentas con ChatGPT o Claude después de seudonimizarlas: el asistente no ve las razones sociales ni los números de identificación fiscal de tus clientes. Diseñado para ayudarte a cumplir el RGPD.
¿Te reconoces en estas situaciones?
El cliente te manda el balance de sumas y saldos en PDF y necesitas las cifras en Excel: copiarlas a mano es lento, y aparecen errores.
Te gustaría que ChatGPT o Claude analizaran tres ejercicios, pero en las cuentas están los datos del cliente.
Tienes que preparar la documentación para el banco: cuentas anuales, declaraciones y anexos en un único PDF, en orden, lo bastante ligero para enviarlo y en PDF/A.
Analizar unas cuentas con la IA en tres pasos
1. Sube las cuentas
PDF, archivos de Excel y Word, también escaneos: Omissis los convierte a PDF y, cuando hace falta, lee el texto con OCR. Puedes trabajar con un archivo o con toda la carpeta del cliente.
2. Seudonimiza
Omissis sustituye razones sociales, números de identificación fiscal, IBAN y nombres por marcadores, los mismos en todos los documentos. Tú eliges las categorías: para un análisis de balances los importes se mantienen. Puedes importar desde tu programa de contabilidad la lista de clientes y proveedores, así se reconocen en todos los archivos.
3. Pregunta al asistente
Conecta ChatGPT o Claude: compara los ejercicios, detecta las variaciones, prepara el borrador de un informe. Si necesitas el documento con los datos reales, Edito lo recompone en sus servidores y te lo manda por email.
Qué haces con Edito en la asesoría
Tres tareas habituales, del balance suelto al expediente completo.
Tablas de PDF a Excel
- Edito reconoce las tablas de las páginas y las extrae a Excel: balances de sumas y saldos, balances de situación, análisis de la facturación. Si partes de un escaneo, antes lo haces legible con OCR.
La IA sobre las cuentas, sin exponer a los clientes
Une, comprime, convierte a PDF/A
- Une y reordena cuentas anuales, declaraciones y anexos en un único expediente, comprímelo para enviarlo por email o subirlo a un portal y conviértelo a PDF/A para su conservación.
¿Qué módulos elegir?
Elige lo que necesitas hoy y añade el resto cuando tu trabajo lo requiera.
PDF Editor
Para leer, anotar, firmar y anonimizar a mano un documento en tu ordenador, también sin conexión. Gratis con una cuenta gratuita.
Edito Omissis
Para seudonimizar balances y libros registro, también con la lista de clientes y proveedores de tu programa de contabilidad, y analizarlos con ChatGPT o Claude.
Edito in cloud
Para extraer las tablas a Excel, leer los escaneos con OCR, unir y comprimir los expedientes y convertirlos a PDF/A.
Preguntas frecuentes
¿Cómo paso un balance de sumas y saldos de PDF a Excel?
Subes el PDF: Edito reconoce las tablas de las páginas y las extrae a un archivo de Excel. Si el balance es un escaneo o una foto, antes lo transformas en un PDF con texto legible gracias al OCR. Después de la extracción comprueba siempre los totales y que las cifras cuadren. Las demás conversiones están en la página Conversiones.
¿Cómo preparo un expediente único para el banco o para la conservación?
Unes los PDF en el orden que necesitas, divides o quitas las páginas que sobran y comprimes el archivo si supera los límites de envío del correo o del portal. Después lo conviertes a PDF/A: Edito verifica el resultado, así sabes que el documento es apto para la conservación. Encuentras estas funciones en Edito in cloud y en la página PDF/A y PDF/UA.
¿Puedo pedir a ChatGPT o Claude que analicen las cuentas de mis clientes?
Sí, después de seudonimizarlas con Omissis: el asistente solo recibe el texto con los marcadores, mientras que las razones sociales y los números de identificación fiscal se quedan en los servidores de Edito, en Europa. Los cálculos y los comentarios del asistente hay que comprobarlos: es una ayuda para el análisis, no lo sustituye. Mira cómo conectar ChatGPT y Claude.
¿Se ocultan los importes?
Solo si lo eliges. Omissis agrupa por categoría los datos encontrados y tú decides cuáles sustituir: para analizar un balance lo habitual es dejar los importes y sustituir los datos que identifican a sociedades y personas. Para un documento que se va a publicar puedes, en cambio, quitarlo todo con la anonimización, que es definitiva.
¿Tengo que marcar a mano clientes y proveedores en cada archivo?
No. Importas una sola vez la lista exportada desde tu programa de contabilidad, en formato CSV, y vale para todos los archivos de la carpeta: Omissis encuentra clientes, proveedores, direcciones y números de identificación fiscal en cada libro registro, incluso cuando un nombre está escrito con el apellido delante. Cuando cambian los datos de clientes y proveedores, vuelves a importar el archivo actualizado.
¿Dónde acaban los documentos que subo?
La detección y la sustitución de los datos se hacen en los servidores de Edito en Europa, con un modelo entrenado por Jugaad: los documentos no se envían a proveedores externos de IA. Los archivos se quedan en tu espacio hasta que los eliminas; cuando los eliminas, documentos y metadatos se borran al momento. Los detalles están en la página Seguridad y privacidad.
¿Cuánto cuesta?
Los planes empiezan en 5 € al mes y puedes probarlos gratis durante 15 días; Omissis usa 1 crédito por página. PDF Editor se usa gratis con una cuenta gratuita; algunas funciones, como la anonimización, requieren un plan. Lo tienes todo en la página Precios; para una asesoría con varios usuarios, escríbenos.
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