Bilanzen als PDF: in Excel übernehmen und mit KI analysieren
Übernehmen Sie die Tabellen einer Summen- und Saldenliste in Excel, führen Sie die Unterlagen für die Bank zusammen und komprimieren Sie sie, konvertieren Sie sie in PDF/A und analysieren Sie Jahresabschlüsse mit ChatGPT oder Claude, nachdem Sie sie pseudonymisiert haben: Der Assistent sieht weder Firmennamen noch Umsatzsteuer-IDs oder Steuernummern Ihrer Mandanten. Entwickelt, um Sie bei der Einhaltung der DSGVO zu unterstützen.
Kennen Sie diese Situationen?
Der Mandant schickt Ihnen die Summen- und Saldenliste als PDF, und Sie brauchen die Zahlen in Excel: Abtippen dauert lange, und es passieren Fehler.
Sie würden gern drei Geschäftsjahre von ChatGPT oder Claude analysieren lassen, aber in den Abschlüssen stehen die Daten des Mandanten.
Sie müssen die Unterlagen für die Bank zusammenstellen: Jahresabschlüsse, Steuererklärungen und Anlagen in einem einzigen PDF, in der richtigen Reihenfolge, klein genug zum Versenden und in PDF/A.
Eine Bilanz in drei Schritten mit KI analysieren
1. Laden Sie die Abschlüsse hoch
PDFs, Excel- und Word-Dateien, auch Scans: Omissis konvertiert sie in PDF und liest den Text bei Bedarf per OCR. Sie können mit einer einzelnen Datei oder mit dem ganzen Ordner des Mandanten arbeiten.
2. Pseudonymisieren Sie
Omissis ersetzt Firmennamen, Umsatzsteuer-IDs, Steuernummern, IBANs und Namen durch Platzhalter, dieselben in allen Dokumenten. Die Kategorien wählen Sie selbst: Für eine Bilanzanalyse bleiben die Beträge stehen. Sie können die Kunden- und Lieferantenliste aus Ihrer Kanzleisoftware importieren, damit sie in jeder Datei erkannt werden.
3. Fragen Sie den Assistenten
Verbinden Sie ChatGPT oder Claude: Vergleichen Sie die Geschäftsjahre, finden Sie die Abweichungen, bereiten Sie den Entwurf eines Berichts vor. Wenn Sie das Dokument mit den echten Daten brauchen, setzt Edito es auf den eigenen Servern zusammen und sendet es Ihnen per E-Mail.
Was Sie mit Edito in der Kanzlei erledigen
Drei wiederkehrende Aufgaben, von der einzelnen Bilanz bis zur vollständigen Unterlagenmappe.
Tabellen von PDF zu Excel
- Edito erkennt die Tabellen auf den Seiten und übernimmt sie in Excel: Summen- und Saldenlisten, Bilanzen in Kontoform, Umsatzauswertungen. Wenn Sie von einem Scan ausgehen, machen Sie ihn zuerst per OCR lesbar.
KI für Bilanzen, ohne die Mandanten offenzulegen
Zusammenführen, komprimieren, in PDF/A konvertieren
- Führen Sie Jahresabschlüsse, Steuererklärungen und Anlagen in einer einzigen Datei zusammen und ordnen Sie sie neu, komprimieren Sie die Datei für den Versand per E-Mail oder den Upload in ein Portal und konvertieren Sie sie für die Aufbewahrung in PDF/A.
Welche Module sind die richtigen?
Wählen Sie, was Sie heute brauchen, und ergänzen Sie die anderen Module, wenn Ihre Arbeit es erfordert.
PDF Editor
Um ein Dokument auf Ihrem Computer zu lesen, zu kommentieren, zu unterschreiben und von Hand zu anonymisieren, auch offline. Kostenlos mit einem kostenlosen Konto.
Edito Omissis
Um Jahresabschlüsse und Buchhaltungsunterlagen zu pseudonymisieren, auch mit der Kunden- und Lieferantenliste aus der Kanzleisoftware, und sie mit ChatGPT oder Claude zu analysieren.
Edito in cloud
Um Tabellen in Excel zu übernehmen, Scans per OCR zu lesen, Unterlagen zusammenzuführen und zu komprimieren und sie in PDF/A zu konvertieren.
Häufige Fragen
Wie bringe ich eine Summen- und Saldenliste von PDF nach Excel?
Sie laden das PDF hoch: Edito erkennt die Tabellen auf den Seiten und übernimmt sie in eine Excel-Datei. Wenn die Liste ein Scan oder ein Foto ist, machen Sie daraus zuerst per OCR ein PDF mit lesbarem Text. Prüfen Sie nach der Übernahme immer Summen und Abstimmungen. Die weiteren Konvertierungen finden Sie auf der Seite Konvertierung.
Wie stelle ich eine einzige Datei für die Bank oder für die Aufbewahrung zusammen?
Sie führen die PDFs in der gewünschten Reihenfolge zusammen, teilen sie oder entfernen überzählige Seiten und komprimieren die Datei, wenn sie die Größenbeschränkungen des E-Mail-Versands oder des Portals überschreitet. Dann konvertieren Sie sie in PDF/A: Edito prüft das Ergebnis, sodass Sie wissen, dass das Dokument für die Aufbewahrung geeignet ist. Die Funktionen finden Sie in Edito in cloud und auf der Seite PDF/A und PDF/UA.
Kann ich die Abschlüsse meiner Mandanten von ChatGPT oder Claude analysieren lassen?
Ja, nachdem Sie sie mit Omissis pseudonymisiert haben: Der Assistent erhält nur den Text mit den Platzhaltern, während Firmennamen, Umsatzsteuer-IDs und Steuernummern auf den Servern von Edito bleiben, in Europa. Berechnungen und Kommentare des Assistenten müssen geprüft werden: Er unterstützt die Analyse, ersetzt sie aber nicht. So verbinden Sie ChatGPT und Claude.
Werden die Beträge unkenntlich gemacht?
Nur, wenn Sie es so wählen. Omissis ordnet die gefundenen Daten nach Kategorien, und Sie entscheiden, welche ersetzt werden: Für die Analyse einer Bilanz lässt man in der Regel die Beträge stehen und ersetzt die Daten, die Unternehmen und Personen identifizieren. Bei einem Dokument, das veröffentlicht werden soll, können Sie dagegen alles mit der Anonymisierung entfernen, die endgültig ist.
Muss ich Kunden und Lieferanten in jeder Datei von Hand markieren?
Nein. Sie importieren einmal die aus der Kanzleisoftware exportierte Liste im CSV-Format, und sie gilt für alle Dateien des Ordners: Omissis findet Kunden, Lieferanten, Adressen und Steuernummern in jeder Buchhaltungsunterlage, auch wenn ein Name mit dem Nachnamen zuerst geschrieben ist. Wenn sich die Stammdaten ändern, importieren Sie die aktualisierte Datei erneut.
Wo landen die Dokumente, die ich hochlade?
Die Erkennung und Ersetzung der Daten erfolgt auf den Servern von Edito in Europa, mit einem von Jugaad trainierten Modell: Die Dokumente werden nicht an externe KI-Anbieter gesendet. Die Dateien bleiben in Ihrem Bereich, bis Sie sie löschen; wenn Sie sie löschen, werden Dokumente und Metadaten sofort entfernt. Die Einzelheiten finden Sie auf der Seite Sicherheit und Datenschutz.
Was kostet es?
Die Tarife beginnen bei 5 € pro Monat, und Sie können sie 15 Tage kostenlos testen; Omissis verbraucht 1 Credit pro Seite. PDF Editor nutzen Sie mit einem kostenlosen Konto kostenlos; einige Funktionen, etwa die Schwärzung, erfordern einen Tarif. Alles dazu finden Sie auf der Seite Preise; für eine Kanzlei mit mehreren Nutzern schreiben Sie uns.
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