Bilanci in PDF: portali in Excel e analizzali con l’AI
Estrai in Excel le tabelle di un bilancio di verifica, unisci e comprimi il fascicolo per la banca, convertilo in PDF/A e analizza i bilanci con ChatGPT o Claude dopo averli pseudonimizzati: l’assistente non vede ragioni sociali, partite IVA e codici fiscali dei tuoi clienti. Progettato per aiutarti a rispettare il GDPR.
Ti riconosci in queste situazioni?
Il cliente ti manda il bilancio di verifica in PDF e i numeri ti servono in Excel: ricopiarli a mano è lento, e si sbaglia.
Vorresti far analizzare tre esercizi a ChatGPT o Claude, ma nei bilanci ci sono i dati del cliente.
Devi comporre il fascicolo per la banca: bilanci, dichiarazioni e allegati in un unico PDF, in ordine, abbastanza leggero da inviare e in PDF/A.
Analizzare un bilancio con l’AI in tre passaggi
1. Carica i bilanci
PDF, file Excel e Word, anche scansioni: Omissis li converte in PDF e, quando serve, legge il testo con l’OCR. Puoi lavorare su un file o sull’intera cartella del cliente.
2. Pseudonimizza
Omissis sostituisce ragioni sociali, partite IVA, codici fiscali, IBAN e nomi con segnaposti, gli stessi in tutti i documenti. Scegli tu le categorie: per un’analisi di bilancio gli importi restano. Puoi importare dal gestionale l’elenco di clienti e fornitori, così vengono riconosciuti in ogni file.
3. Chiedi all’assistente
Collega ChatGPT o Claude: confronta gli esercizi, individua le variazioni, prepara la bozza di una relazione. Se ti serve il documento con i dati reali, Edito lo ricompone sui suoi server e te lo manda via email.
Cosa fai con Edito nello studio
Tre lavori ricorrenti, dal singolo bilancio al fascicolo completo.
Tabelle da PDF a Excel
- Edito riconosce le tabelle nelle pagine e le estrae in Excel: bilanci di verifica, bilanci a sezioni contrapposte, analisi del fatturato. Se parti da una scansione, prima la rendi leggibile con l’OCR.
L’AI sui bilanci, senza esporre i clienti
Unisci, comprimi, converti in PDF/A
- Unisci e riordina bilanci, dichiarazioni e allegati in un unico fascicolo, comprimilo per inviarlo via email o caricarlo su un portale e convertilo in PDF/A per la conservazione.
Quali moduli scegliere?
Scegli quello che ti serve oggi e aggiungi gli altri quando il tuo lavoro lo richiede.
PDF Editor
Per leggere, annotare, firmare e anonimizzare a mano un documento sul tuo computer, anche offline. Gratis con un account gratuito.
Edito Omissis
Per pseudonimizzare bilanci e registri, anche con l’elenco di clienti e fornitori del gestionale, e analizzarli con ChatGPT o Claude.
Edito in cloud
Per estrarre le tabelle in Excel, leggere le scansioni con l’OCR, unire e comprimere i fascicoli e convertirli in PDF/A.
Domande frequenti
Come porto un bilancio di verifica da PDF a Excel?
Carichi il PDF: Edito riconosce le tabelle nelle pagine e le estrae in un file Excel. Se il bilancio è una scansione o una foto, prima lo trasformi in un PDF con testo leggibile grazie all’OCR. Dopo l’estrazione controlla sempre totali e quadrature. Le altre conversioni sono nella pagina Conversioni.
Come preparo un fascicolo unico per la banca o per la conservazione?
Unisci i PDF nell’ordine che ti serve, dividi o togli le pagine in più e comprimi il file se supera i limiti di invio della posta o del portale. Poi lo converti in PDF/A: Edito verifica il risultato, così sai che il documento è adatto alla conservazione. Trovi le funzioni in Edito in cloud e nella pagina PDF/A e PDF/UA.
Posso far analizzare i bilanci dei clienti a ChatGPT o Claude?
Sì, dopo averli pseudonimizzati con Omissis: l’assistente riceve solo il testo con i segnaposti, mentre ragioni sociali, partite IVA e codici fiscali restano sui server di Edito, in Europa. I calcoli e i commenti dell’assistente vanno verificati: è un aiuto all’analisi, non la sostituisce. Vedi come collegare ChatGPT e Claude.
Gli importi vengono nascosti?
Solo se lo scegli. Omissis divide i dati trovati per categoria e decidi tu quali sostituire: per analizzare un bilancio di solito si lasciano gli importi e si sostituiscono i dati che identificano società e persone. Per un documento da pubblicare puoi invece togliere tutto con l’anonimizzazione, che è definitiva.
Devo segnare a mano clienti e fornitori in ogni file?
No. Importi una volta l’elenco esportato dal gestionale, in formato CSV, e vale per tutti i file della cartella: Omissis trova clienti, fornitori, indirizzi e codici fiscali in ogni registro, anche quando un nome è scritto con il cognome prima. Quando l’anagrafica cambia, importi di nuovo il file aggiornato.
Dove finiscono i documenti che carico?
Il riconoscimento e la sostituzione dei dati avvengono sui server di Edito in Europa, con un modello addestrato da Jugaad: i documenti non vengono inviati a fornitori esterni di AI. I file restano nel tuo spazio finché non li elimini; quando li elimini, documenti e metadati vengono cancellati subito. I dettagli sono nella pagina Sicurezza e privacy.
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